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3月31日，小米集團給出了2019年全年業績的完美答卷：全年總收入突破2000億，達到2058億人民幣，同比增長17.7%；經調整後凈利潤115億人民幣，同比增長34.8%。 在這樣的逆勢背景中，小米卻交出了一份超預期的增長答卷。這是令投資者非常欣喜的。野村證券也由此維持了對小米集團「買入」的評級，並表示，儘管今年第一季度手機市場需求疲軟，但仍然對小米有信心。 這樣看來小米似乎擺脫了2018年傷筋動骨的狀態，雙品牌（紅米+小米）戰略取得了初步的成效。但是，在疫情發酵的背景下，海外市場形勢更加不明朗，這樣的逆勢上漲，其實讓人有些喜憂參半。 從三大業務來看，2019年，小米智慧型手機營收1221億元，同比增長7.3%；IoT與消費產品業務收入增速放緩，營收621億元，同比增加41.7%；網際網路服務收入方面，小米營收198億元，同比增長24.4%。 ... 小米智慧型手機的主要戰場在海外 對於整個我國的智慧型手機行業來說，過去的2019年的銷量並不理想，因為當前處於4G-5G的尷尬切換期，消費者的購機換機意願不強。據IDC發布的中國手機市場2019年第三季度報告顯示，當季度中國手機市場總出貨量約為9890萬臺，同比減少3.6%。華為（含榮耀）穩坐第一手機品牌王座，國內市場份額占比高達42%，同比暴增64.6%，尾隨其後的還有vivo、oppo，小米的優勢並不凸顯。 從小米的智慧型手機收入結構上來看，這次的逆勢增長主要得益於境外市場的收入，輕鬆邁過了百億美元的大關，達到了912.3億人民幣，同比增長44.3%，遠高於中國大陸地區收入增幅。3月6日，市場調研機構Counterpoint發布了2019年第四季度全球智慧型手機市場報告。報告顯示，當季度蘋果以18%的市場份額穩居第一，三星與之持平，華為以14%的市場份額位列第三，小米則以8%的市場份額緊隨其後。 小米此前曾發推特表示，它們已經在全球90多個國家和地區部署業務，並在42個國家和地區取得了市場前五的好成績。據財報顯示，2019年小米在印度市場已經連續10個季度智慧型手機市場占有率第一，小米在印度建有6家手機工廠，不少印度用戶甚至認為小米就是自己的本土品牌；在西歐市場，小米在第四季度的出貨量同比增長了115.4%。 但是，據IDC發布的數據，小米2019第三季度在印度的市場份額出現了罕見的下滑，下滑0.2個百分點。而OPPO與VIVO增長迅速，兩者合計市場份額已達到27%，成為小米在印度的有力追趕者。 受限於性價比，不賺錢是小米手機的硬傷 IDC數據顯示，小米之所以可以在印度市場取得一定優勢，主要是紅米Note 4、紅米4以及紅米4A等低價手機的影響。靠的是不計成本的提供性價比，以此在獲得更多的市場份額。與華為相比，小米2019年的智慧型手機出貨量是它的二分之一，但在總體營收上，卻只有它四分之一的水平。縱觀2019年，小米手機平均售價只同比提升了2.2%，僅為979.9元。 而隨著國內其他友商（oppo、vivo、realme等）開始看上海外市場這塊蛋糕，紛紛針對性的發布中低端產品，小米的市場出貨量與利潤的矛盾也會進一步擴大。 小米其實已經意識到了這個問題，並且在今年的第一季度就發布了小米10旗艦機，這是小米第一款高端機型，售價直線拉升，達到了破紀錄的3999元，Pro版本更是高達4999元，目前看來在京東上的銷量已經達到了10w+，還算不錯。但是在手機市場日漸收窄的今天，蘋果和華為的廝殺刀光劍影的背景下，小米能否在高端市場得到消費者的認可就要看小米10的超預期表現了。 疫情黑天鵝，小米手機發展受阻 從小米10、和K30的陸續發布可以看得出，小米已經瞄準多段位客戶，打算在2020年乘勝追擊，但是誰也沒有料到會出現疫情這隻攔路虎。 全球性的流行病對跨國公司的影響不言而喻，不僅從需求端，供應鏈也會有不少的問題。雖然國內已經快速調整，但是小米的晶片來自於高通，其他供應商都在全世界各地都有，如果疫情沒有及時控制，那麼小米的供應鏈也會出現問題。 而且，小米想要大肆發展的西歐市場，目前都是在疫情的重災區，手機實在算不上當前的生活必需品，當下的衝擊顯而易見。更讓人擔憂的是小米占領最大份額的印度，目前還未迎來疫情的拐點，小米在其所擁有的6家工廠全部都面臨著關停的危機，再加上社會大部分停滯、電商萎靡等問題，疫情當下如何，難下定論，但是如果經濟、品牌、消費力等不能快速的回覆，小米在印度花費的大量心血很有可能付諸東流。如果小米把業務重心短期重新拉回國內，那麼在強敵環伺的國內激烈競爭下，小米低價5G手機策略恐讓手機毛利率繼續承壓。 小米網際網路服務業務表現意外亮眼 網際網路業務本身不具備獲取流量的能力，小米通過低價策略得到了大量客戶群體，成為了這個遊戲的蓄水池。既然硬體不賺錢，那麼就只能利用其中的流量來平衡利潤。也就是延續智慧型手機時代就已經探索出來的，通過網際網路廣告賺取營收。 財報顯示，2019年小米網際網路服務收入為198億元,其中廣告收入同比增長了17.8%。小米從2018年就開始著重調整自己的廣告業務，首先客戶群體多了垂直領域的中小企業，並且對不同客戶群體都做了精準的投放模式，完善了推薦系統，做了更精細的運營策略。奧維互娛統計，2019年中國智能電視市場開機廣告以及開機後資源廣告上的收入達到了24億元，這也就奠定了小米電視廣告繁榮的基礎。 另外，小米有品GMV的增長驅動，以及小米金融的快速發展也促進了網際網路服務增長：這部分收入達到18億元，同比增幅在上季度78%的基礎上加速增至97%，同事小米電視的訂閱收入也處在高速增長期。網際網路遊戲業務收入方面8.7億元，在去年同比低基數下，本季度同比增長44%，但對總體來說影響不大。 整體來看利潤創造中心網際網路業務遠超預期，毛利率也相比上一個季度越來越穩定。而MIUI系統作為小米網際網路服務的主要承載體，Q4最後一個月活量達到3.1億，同比增幅為28%。不過更重要的國內MIUI用戶相比上季度末的數值是在下滑的，新增的月活用戶基本由海外貢獻。 不可否認的是小米的網際網路服務在慢慢的走向多元化，這是一個好現象，隨著疫情在全球範圍內傳播，廣告業也會遭受衝擊，還有一些國內政策的不確定因素，業務多元化起碼能夠增加一些抗擊風險的能力。 總體來說，作為全球最年輕的世界500強公司，一個僅僅成立10年的科技公司，小米能在2020年實現突破2000億元的營收成績，已經值得世界矚目。但是市場不會不會看一個企業的發展過程，只會看一個企業的發展結果。希望小米在接下來的發展路上，可以「心有猛虎，細嗅薔薇」，成為中國的企業門面，一個讓全世界仰望的偉大公司。 本文來源：港股研究社
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